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Presta servicios a los centros financieros y las regiones de Chicago y Joliet, Illinois

Creemos que cada cliente, independientemente de la etapa de la vida en la que se encuentre o del tamaño de su cartera, debe tener un plan financiero personal; un plan que determine el camino a seguir para alcanzar sus objetivos únicos, tanto presentes como futuros. Como su socio de administración patrimonial, me tomaré el tiempo necesario para comprender sus circunstancias y ayudarle a encontrar estrategias adecuadas para sus necesidades. Juntos, elaboraremos su plan financiero, mediante el que abordaremos sus objetivos a corto plazo, teniendo en cuenta sus objetivos a largo plazo.

Aspectos destacados de la carrera profesional y experiencia en la industria

• Profesional de la industria financiera desde 2002
• Licencias de las series 7 y 66, a través de LPL Financial
• Licencia de seguro de vida, accidentes y salud de Illinois
• Certificación de cuidados a largo plazo

Bilingüe

• Inglés/español

Como hablante bilingüe de inglés/español, disfruto tener reuniones individuales con los clientes para construir relaciones que duren toda la vida. Para obtener los servicios de una asociación que se centra en brindarle ayuda para que alcance sus metas financieras y que se esfuerza por superar sus expectativas, comuníquese conmigo hoy mismo. Para concertar una cita o para obtener servicios y asistencia generales, comuníquese con mi asistente de asesoramiento patrimonial, Luis Silva.

Luis Silva, Asistente de Asesoramiento Patrimonial
872-280-9435 | luis.silva@onbinvestments.com